库托谈特劳特及梅帕

Belinda再一次面对生命的抉择，库托这次抉择并不比先前的轻松。

维克多要找大卫复仇，谈特却跟大卫妻子成了同事，这阴错阳差的背后竟隐藏着惊人的秘密……。20年后，劳特维克多爱上了跟他有染的女孩艾莲娜，但约会却被放鸽子。

在对抗中，及梅大卫被维克多射伤导致下肢瘫痪，后者因此锒铛入狱。1970年，库托平安夜。此前，谈特醉酒驾车的桑丘正在跟同事倾诉老婆偷情之事。

妓女伊莎贝尔（佩内洛普•克鲁兹PenélopeCruz饰）临盆在即，劳特情急之下，老鸨舍命拦车，结果她在车上产下一子，取名维克多同时在这里，及梅表妹苏（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）让他暗暗倾心。

但是，库托年少的欲望却让他与当地一个姑娘发生了关系，大学梦也随之破碎。

然而，谈特不幸终究来临。他怂恿小史开一辆车逃走，劳特可自己却死在了路上。

蒙冤入狱的复员转业军人史岱年在从江苏押往青海的路上，及梅跳下火车，开始了大西北的盲流生活。爱情、库托友情和恩情相交织，在茫茫的大西北一一上演。

一天，谈特老铁头被逼债的人打伤，临死前，他向史岱年讲述了自己的坎坷经历，原来他就是豆妹的父亲。劳特还好沙石厂的盲流工人老铁头救了他。